Centre d’aideProspects
Collectez les contacts consentants d’une entreprise et qualifiez-les pour le suivi.
Étapes
- Ouvrez cette section depuis le menu du module et vérifiez l’événement sélectionné.
- Recherchez ou filtrez la liste puis ouvrez la fiche concernée.
- Consultez les champs et liens ci-dessous. Si autorisé, créez ou modifiez la fiche puis enregistrez.
- Vérifiez les valeurs enregistrées. Exportez uniquement les fiches utiles.
Champs et états
Prospects
Portée: Événement sélectionné.
États: new, qualified, contacted, converted.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Contact Lié à: Contacts | Fiche liée | Oui |
| Évaluation | Nombre | Non |
| Notes | Texte long | Non |
| Réponses | Paramètres structurés | Non |
| Identifiant d’appareil | Texte | Non |
| Identifiant client | Texte | Non |
| Date de collecte | Date et heure | Non |
| Consentement | Activé ou désactivé | Non |
Si un élément manque
Vérifiez événement sélectionné, rôle et modules activés. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies et consultez l’erreur avant de réessayer. Demandez les droits à un administrateur plutôt que de partager un compte.