Centre d’aideRelations et contacts événementiels
Rassemblez contacts, entreprises et opportunités. Suivez les échanges de la demande initiale à la décision confirmée.
Actions de ce module
Contacts et opportunitésCréez ou retrouvez l’entreprise et son contact avant l’opportunité.Étapes du pipelineOuvrez Étapes du pipeline et vérifiez leur ordre.ContactsContactsEntreprisesEntreprisesSegmentsSegmentsPipeline commercialPipeline commercialRegistre des consentementsRegistre des consentementsActions supplémentairesOuvrez Actions complémentaires, choisissez le processus, vérifiez les valeurs puis exécutez-le une seule fois. Contrôlez les fiches créées avant de recommencer.
Vérifiez événement sélectionné, rôle et modules activés. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies et consultez l’erreur avant de réessayer. Demandez les droits à un administrateur plutôt que de partager un compte.