Centre d’aideContacts et opportunités
Rassemblez contacts, entreprises et opportunités. Suivez les échanges de la demande initiale à la décision confirmée.
Étapes
- Créez ou retrouvez l’entreprise et son contact avant l’opportunité.
- Définissez l’étape, le responsable, la devise et le montant attendu.
- Déplacez l’opportunité selon son avancement et ajoutez des notes datées.
- Marquez-la gagnée ou perdue après confirmation.
Champs et états
Contacts
Portée: Tous les événements de ce déploiement.
États: draft, active, archived.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Adresse e-mail | Adresse e-mail | Oui |
| Prénom | Texte | Oui |
| Nom de famille | Texte | Non |
| Fonction | Texte | Non |
| Téléphone | Texte | Non |
| Centres d’intérêt | Paramètres structurés | Non |
| Étiquettes | Paramètres structurés | Non |
| Consentement | Activé ou désactivé | Non |
| Participation aux rencontres | Activé ou désactivé | Non |
| Biographie | Texte long | Non |
| Identifiant externe | Texte | Non |
Entreprises
Portée: Événement sélectionné.
États: draft, active, archived.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Site web | Texte | Non |
| Description | Texte long | Non |
| Secteur | Texte | Non |
| Pays | Texte | Non |
| Type d’entreprise Choix: exhibitor, sponsor, partner, supplier | Choix | Non |
| Logo | Texte | Non |
| Étiquettes | Paramètres structurés | Non |
| Adresse | Texte long | Non |
| Identifiant fiscal | Texte | Non |
| Numéro d’immatriculation | Texte | Non |
| E-mail de facturation | Adresse e-mail | Non |
| Téléphone | Texte | Non |
Pipeline commercial
Portée: Événement sélectionné.
États: prospect, qualified, proposal, negotiation, won, lost.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Contact Lié à: Contacts | Fiche liée | Non |
| Valeur | Nombre | Non |
| Devise | Texte | Non |
| Clôture prévue | Date et heure | Non |
| Notes | Texte long | Non |
Si un élément manque
Vérifiez événement sélectionné, rôle et modules activés. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies et consultez l’erreur avant de réessayer. Demandez les droits à un administrateur plutôt que de partager un compte.