Centre d’aideParamètres des factures
Émettez les factures, enregistrez paiements et remboursements confirmés et comparez les budgets par devise.
Étapes
- Saisissez société émettrice, adresse, pays, identifiants fiscaux et coordonnées de paiement.
- Choisissez langue et modèle par devise si nécessaire.
- Composez le document avec champs, lignes, totaux, cachet et signature.
- Prévisualisez avec coordonnées réelles ou exemples puis téléchargez un PDF test.
- Enregistrez et vérifiez une facture réelle avant envoi.
Champs et états
Factures
Portée: Événement sélectionné.
États: draft, issued, paid, overdue, void, credited.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Contact Lié à: Contacts | Fiche liée | Non |
| Commande Lié à: Commandes | Fiche liée | Non |
| Numéro de facture | Texte | Non |
| Lignes détaillées | Paramètres structurés | Non |
| Sous-total | Nombre | Non |
| Taxe | Nombre | Non |
| Total | Nombre | Non |
| Devise | Texte | Oui |
| Échéance | Date et heure | Non |
| Notes | Texte long | Non |
Si un élément manque
Vérifiez événement sélectionné, rôle et modules activés. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies et consultez l’erreur avant de réessayer. Demandez les droits à un administrateur plutôt que de partager un compte.