Centre d’aideFactures et paiements
Émettez les factures, enregistrez paiements et remboursements confirmés et comparez les budgets par devise.
Étapes
- Choisissez ou créez une facture pour le bon client.
- Vérifiez lignes, quantités, taxe et devise avant émission.
- Téléchargez le PDF puis contrôlez émetteur et client.
- Enregistrez montant, date et référence du paiement après confirmation.
- Vérifiez le solde avant de saisir un remboursement.
Champs et états
Factures
Portée: Événement sélectionné.
États: draft, issued, paid, overdue, void, credited.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Contact Lié à: Contacts | Fiche liée | Non |
| Commande Lié à: Commandes | Fiche liée | Non |
| Numéro de facture | Texte | Non |
| Lignes détaillées | Paramètres structurés | Non |
| Sous-total | Nombre | Non |
| Taxe | Nombre | Non |
| Total | Nombre | Non |
| Devise | Texte | Oui |
| Échéance | Date et heure | Non |
| Notes | Texte long | Non |
Paiements
Portée: Événement sélectionné.
États: pending, completed, failed, refunded, partially-refunded.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Facture Lié à: Factures | Fiche liée | Non |
| Montant | Nombre | Non |
| Devise | Texte | Oui |
| Méthode Choix: manual, bank-transfer, cash, local-checkout | Choix | Non |
| Référence | Texte | Non |
| Date du paiement | Date et heure | Non |
| Montant remboursé | Nombre | Non |
Si un élément manque
Vérifiez événement sélectionné, rôle et modules activés. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies et consultez l’erreur avant de réessayer. Demandez les droits à un administrateur plutôt que de partager un compte.