مركز المساعدةمسار المبيعات
اجمع جهات الاتصال والشركات وفرص المبيعات وتابع النقاش من الاستفسار إلى النتيجة المؤكدة.
الخطوات
- افتح القسم من قائمة الوحدة وتحقق من الفعالية المختارة.
- ابحث في القائمة أو رشّحها ثم افتح السجل المناسب.
- راجع الحقول والعلاقات أدناه. أنشئ السجل أو عدّله واحفظ إذا كانت لديك الصلاحية.
- تحقق من القيم المحفوظة في القائمة، وصدّر السجلات اللازمة فقط.
الحقول والحالات
مسار المبيعات
النطاق: الفعالية المختارة.
الحالات: prospect, qualified, proposal, negotiation, won, lost.
| الحقل | النوع | مطلوب |
|---|---|---|
| جهة الاتصال مرتبط بـ: جهات الاتصال | سجل مرتبط | لا |
| القيمة | رقم | لا |
| العملة | نص | لا |
| الإغلاق المتوقع | التاريخ والوقت | لا |
| الملاحظات | نص طويل | لا |
إذا كان شيء غير ظاهر
تحقق من الفعالية المختارة ودورك والوحدات المفعلة. إذا فشل الإجراء، احتفظ بالبيانات وراجع رسالة الخطأ قبل إعادة المحاولة. اطلب الصلاحيات من المدير بدلاً من مشاركة حساب آخر.