مركز المساعدةمراحل مسار المبيعات
اجمع جهات الاتصال والشركات وفرص المبيعات وتابع النقاش من الاستفسار إلى النتيجة المؤكدة.
الخطوات
- افتح مراحل المبيعات وراجع ترتيبها.
- أضف المراحل أو غيّر أسماءها وألوانها حسب العملية.
- احتفظ بنتيجة ناجحة وأخرى خاسرة على الأقل.
- عند حذف مرحلة، اختر المرحلة التي ستنتقل إليها فرصها ثم احفظ.
الحقول والحالات
مسار المبيعات
النطاق: الفعالية المختارة.
الحالات: prospect, qualified, proposal, negotiation, won, lost.
| الحقل | النوع | مطلوب |
|---|---|---|
| جهة الاتصال مرتبط بـ: جهات الاتصال | سجل مرتبط | لا |
| القيمة | رقم | لا |
| العملة | نص | لا |
| الإغلاق المتوقع | التاريخ والوقت | لا |
| الملاحظات | نص طويل | لا |
إذا كان شيء غير ظاهر
تحقق من الفعالية المختارة ودورك والوحدات المفعلة. إذا فشل الإجراء، احتفظ بالبيانات وراجع رسالة الخطأ قبل إعادة المحاولة. اطلب الصلاحيات من المدير بدلاً من مشاركة حساب آخر.