مركز المساعدةجهات الاتصال والفرص
اجمع جهات الاتصال والشركات وفرص المبيعات وتابع النقاش من الاستفسار إلى النتيجة المؤكدة.
الخطوات
- أنشئ الشركة وجهة الاتصال أو ابحث عنهما قبل إنشاء الفرصة.
- حدد المرحلة والمسؤول والعملة والقيمة المتوقعة.
- انقل الفرصة مع تقدم النقاش وأضف ملاحظات مؤرخة.
- سجّل النجاح أو الخسارة بعد تأكيد النتيجة.
الحقول والحالات
جهات الاتصال
النطاق: جميع فعاليات هذا النشر.
الحالات: draft, active, archived.
| الحقل | النوع | مطلوب |
|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | بريد إلكتروني | نعم |
| الاسم الأول | نص | نعم |
| اسم العائلة | نص | لا |
| المسمى الوظيفي | نص | لا |
| الهاتف | نص | لا |
| الاهتمامات | إعدادات منظمة | لا |
| الوسوم | إعدادات منظمة | لا |
| موافقة | تفعيل أو تعطيل | لا |
| الموافقة على التواصل | تفعيل أو تعطيل | لا |
| نبذة | نص طويل | لا |
| المعرّف الخارجي | نص | لا |
الشركات
النطاق: الفعالية المختارة.
الحالات: draft, active, archived.
| الحقل | النوع | مطلوب |
|---|---|---|
| الموقع الإلكتروني | نص | لا |
| الوصف | نص طويل | لا |
| القطاع | نص | لا |
| البلد | نص | لا |
| نوع الشركة الخيارات: exhibitor, sponsor, partner, supplier | اختيار | لا |
| الشعار | نص | لا |
| الوسوم | إعدادات منظمة | لا |
| العنوان | نص طويل | لا |
| المعرّف الضريبي | نص | لا |
| رقم التسجيل | نص | لا |
| بريد الفواتير | بريد إلكتروني | لا |
| الهاتف | نص | لا |
مسار المبيعات
النطاق: الفعالية المختارة.
الحالات: prospect, qualified, proposal, negotiation, won, lost.
| الحقل | النوع | مطلوب |
|---|---|---|
| جهة الاتصال مرتبط بـ: جهات الاتصال | سجل مرتبط | لا |
| القيمة | رقم | لا |
| العملة | نص | لا |
| الإغلاق المتوقع | التاريخ والوقت | لا |
| الملاحظات | نص طويل | لا |
إذا كان شيء غير ظاهر
تحقق من الفعالية المختارة ودورك والوحدات المفعلة. إذا فشل الإجراء، احتفظ بالبيانات وراجع رسالة الخطأ قبل إعادة المحاولة. اطلب الصلاحيات من المدير بدلاً من مشاركة حساب آخر.