Centre d’aideÉtapes du pipeline
Rassemblez contacts, entreprises et opportunités. Suivez les échanges de la demande initiale à la décision confirmée.
Étapes
- Ouvrez Étapes du pipeline et vérifiez leur ordre.
- Ajoutez, renommez ou recolorez les étapes selon votre processus.
- Conservez au moins une issue gagnée et une issue perdue.
- Lors d’une suppression, choisissez l’étape de destination des opportunités puis enregistrez.
Champs et états
Pipeline commercial
Portée: Événement sélectionné.
États: prospect, qualified, proposal, negotiation, won, lost.
| Champ | Format | Obligatoire |
|---|---|---|
| Contact Lié à: Contacts | Fiche liée | Non |
| Valeur | Nombre | Non |
| Devise | Texte | Non |
| Clôture prévue | Date et heure | Non |
| Notes | Texte long | Non |
Si un élément manque
Vérifiez événement sélectionné, rôle et modules activés. En cas d’échec, conservez les valeurs saisies et consultez l’erreur avant de réessayer. Demandez les droits à un administrateur plutôt que de partager un compte.