مركز المساعدةإعدادات الفواتير
أصدر الفواتير وسجّل الدفعات والاستردادات المؤكدة وقارن الميزانيات دون خلط العملات.
الخطوات
- أدخل اسم الشركة المصدرة وعنوانها وبلدها ومعرّفاتها الضريبية وبيانات الدفع.
- اختر لغة الفاتورة والقالب الخاص بالعملة عند الحاجة.
- صمم المستند بحقوله وبنوده وإجمالياته ومواضع الختم والتوقيع.
- عاين ببيانات الشركة أو بيانات تجريبية ونزّل PDF للاختبار.
- احفظ وراجع فاتورة فعلية قبل إرسالها.
الحقول والحالات
الفواتير
النطاق: الفعالية المختارة.
الحالات: draft, issued, paid, overdue, void, credited.
| الحقل | النوع | مطلوب |
|---|---|---|
| جهة الاتصال مرتبط بـ: جهات الاتصال | سجل مرتبط | لا |
| طلب مرتبط بـ: الطلبات | سجل مرتبط | لا |
| رقم الفاتورة | نص | لا |
| البنود التفصيلية | إعدادات منظمة | لا |
| المجموع الفرعي | رقم | لا |
| الضريبة | رقم | لا |
| الإجمالي | رقم | لا |
| العملة | نص | نعم |
| الموعد النهائي | التاريخ والوقت | لا |
| الملاحظات | نص طويل | لا |
إذا كان شيء غير ظاهر
تحقق من الفعالية المختارة ودورك والوحدات المفعلة. إذا فشل الإجراء، احتفظ بالبيانات وراجع رسالة الخطأ قبل إعادة المحاولة. اطلب الصلاحيات من المدير بدلاً من مشاركة حساب آخر.